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Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.宣布纽交所上市公开发行价
2019-08-01 11:59  · 来源:美通社  · 作者:  · 责编:卢奇秀

 

  此次全球发行的A系列股票和美国存托股发行价为每股9.25美元。

  预计美国存托股将于2019年7月26日在纽约证券交易所开始交易,代码为“VIST”。该公司的A系列股票在墨西哥证券交易所上市,股票代码为“VISTA”。此次全球发行预计将于2019年7月30日完成,具体日期取决于惯常成交条件。该公司打算利用此次全球发行的净收益,为其发展计划相关资本支出提供资金。

  该公司已授予承销商额外150万股A系列股票的购买选择权,这些股票可由美国存托股代表,来满足可能出现的超额认购。

  此次全球发行是根据提交给美国证券交易委员会(SEC)的F-1表注册声明(今天生效)以及根据墨西哥法律制定的招股说明书进行的,招股说明书由墨西哥国家银行和证券委员会(Mexican National Banking and Securities Commission)授权。

  花旗环球金融有限公司(Citigroup Global Markets Inc.)和瑞士信贷证券(美国)有限责任公司(Credit Suisse Securities (USA) LLC)担任此次国际发行的联合簿记行兼联合全球协调人,Itau BBA USA Securities, Inc.、摩根士丹利(Morgan Stanley & Co. LLC)和桑坦德投资证券公司(Santander Investment Securities Inc.)担任联合簿记行。墨西哥花旗银行经纪股份有限公司(墨西哥花旗银行金融集团成员)、墨西哥瑞士信贷金融集团子公司墨西哥瑞士信贷经纪股份有限公司、墨西哥摩根士丹利经纪股份有限公司和桑坦德银行墨西哥分行旗下桑坦德经纪股份有限公司担任墨西哥公开发行的承销商。

  本新闻稿中不构成出售要约或购买要约邀请,在取得相关州或管辖区的证券法所规定的登记或资格之前,此类证券在这些州或管辖区的任何发行、要约邀请或发售行为均属非法。注册声明的副本可通过美国证券交易委员会的网站www.sec.gov查阅。在投资之前,投资者应阅读(i)公司提交给美国证券交易委员会的注册声明和其他文件中的初步招股说明书、(ii)根据墨西哥法律准备的招股说明书,以及提交给墨西哥国家银行和证券委员会并获得其授权的其他文件,以便了解有关该公司和全球发行的更全面信息。获取与此次全球发行相关的初步招股说明书副本,可联系花旗环球金融有限公司,由Broadridge Financial Solutions转交,地址:1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717,免费电话:(800) 831-9146,或瑞士信贷证券(美国)有限责任公司,处理部门:Prospectus Department,地址:Eleven Madison Avenue, New York, NY 10010。

  在墨西哥的公开发行已经得到墨西哥国家银行和证券委员会的授权。

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